Posiadanie osoby zarządzającej aktywami jest normalne dla bogatych osób i rodzin. Zarządzający aktywami nie różnią się od innych specjalistów finansowych, poza tym, że zazwyczaj powierza się im zarządzanie czymś więcej niż tylko aktywami. Niektóre funkcje asset managera to planowanie i przygotowanie podatkowe, unikanie strat, zwiększanie wzrostu, rekomendowanie decyzji finansowych i monitorowanie inwestycji. American Academy of Financial Management oferuje program karty zarządzania majątkiem, którego celem jest zapewnienie specjalistom finansowym umiejętności i wiedzy wymaganej do zarządzania zamożnymi klientami i aktywami, a także do zdobycia etykiety zarządzania majątkiem. W innych krajach na całym świecie menedżerowie ci są alternatywnym terminem na certyfikację doradcy finansowego.
Oczekuje się, że większość ludzi będzie konsultować się z księgowymi, menedżerami biznesowymi i księgowymi przy zatrudnianiu menedżera aktywów, aby zapewnić pełną obsługę. Dzieje się tak, ponieważ zamożni ludzie zazwyczaj potrzebują bardzo szerokich usług, a doradca finansowy może nie mieć umiejętności, aby zaspokoić te konkretne potrzeby.
Ważną rolą menedżera jest kontrolowanie relacji, które są potrzebne do wspierania klientów i utrzymania ich istniejących aktywów oraz do zatrzymywania większości, jeśli nie wszystkich, aktywów i inwestycji. To obszar, o którym powinni wiedzieć wszyscy menedżerowie. Istnieje jednak kilka firm, które specjalizują się w zarządzaniu majątkiem i są strategicznie powiązane z innymi, aby łączyć doświadczenie i zasoby, aby osiągnąć cele swoich klientów.
Kolejną usługą oferowaną przez menedżera jest planowanie biznesowe. Istnieje wiele bogatych rodzin, które prowadzą i prowadzą firmy rodzinne, a zachowanie tych firm jest bardzo ważne, aby przetrwać w przyszłości, gdy przejmą ją następne pokolenia. Menedżer może pomóc rodzinie w rozwoju firmy i realizacji planów, które mają na celu zapewnienie rentowności firmy i zabezpieczenie jej długoterminowej przyszłości. Ze wsparcia biznesowego mogą korzystać menedżerowie, tacy jak prawnicy handlowi lub kadra zarządzająca, aby pomóc im sprostać potrzebom klientów. Poradę niezbędną do sprzedaży lub nabycia firmy można uzyskać od zarządzającego aktywami, sprzedawcy lub kupującego.
Podczas rozmowy z osobistym kierownikiem finansowym pracodawca powinien być w stanie ustalić konkretny plan zarządzania majątkiem, który spełnia wszystkie jego potrzeby i zapewnia, że wszystkie cele i zadania są ustalone. Zawsze powinieneś czuć, że wyznaczony Ci przedstawiciel firmy koncentruje się na Twoich interesach.
[ff id="6"]